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Importância da Assessoria

Você sabe a diferença entre o gerente de banco e o assessor de investimentos?

No banco, você tem um gerente para cuidar da sua conta corrente e de suas operações de rotina. No entanto, na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado.

Descubra o que cada um deles pode fazer por você.

PARA HOJE?

Seu gerente é responsável por cuidar do dia a dia da sua conta corrente, como pagamento de contas, transferências, empréstimos e outras coisas ligadas à sua conta.

ou
PARA O FUTURO?

Já o assessor de investimentos vai estudar tudo o que compõe a sua estrutura financeira atual e seu estilo de vida, para descobrir o melhor investimento para você a curto, médio e longo prazo.

Cuidar de longe ou bem de perto?

No banco, o seu gerente precisa lidar diariamente com centenas de contas diferentes. Por isso, ele só se aproxima quando você possui uma necessidade especial.

Na monteverde, os assessores estão continuamente perto de você e dos seus investimentos, tirando dúvidas, apontando riscos, apresentando oportunidades e produtos alinhados ao seu perfil de investidor.

Generalista ou especialista?

O trabalho do gerente se baseia em uma rotina que envolve cuidar da sua conta corrente e vender os produtos bancários adequados ao seu dia a dia.

O assessor é especializado em investimentos. Ele reconhece o mercado financeiro como ninguém e sabe que uma oportunidade bem aproveitada pode fazer suas aplicações renderem muito.

Produtos próprios ou plataforma aberta?

O gerente é obrigado a trabalhar apenas com os produtos financeiros do próprio banco. Isso limita sua capacidade de entregar uma carteira de investimentos totalmente adaptada a você e seus objetivos.

Na monteverde, os assessores contam com a melhor plataforma de investimento do mercado financeiro e estão sempre em busca de novos e melhores investimentos em diferentes instituições financeiras.

Ou seja:

Os assessores de investimento e os gerentes estão sempre disponíveis para cuidar da sua vida financeira, de acordo com seu perfil e as suas necessidades.

O gerente cumpre a função de cuidar da gestão da sua conta corrente, atendendo às suas necessidades do dia a dia.

Mas, a longo prazo, um assessor de investimentos oferece soluções para você ficar tranquilo não só hoje, mas também no futuro.

Interessado em investir? Vamos conversar