Monteverde Investimentos tem como objetivo oferecer um serviço especializado de assessoria auxiliando nossos clientes a tomar as melhores decisões relacionadas aos seus investimentos, sempre de acordo com seus objetivos e seu perfil de investidor.

Nossa assessoria é feita de forma personalizada e independente. Não temos vínculo com determinado produto, e sim o compromisso de pesquisar as melhores oportunidades de investimentos para você.

Com conhecimento avançado em produtos financeiros e experiência comprovada no mercado, nossa equipe está capacitada para te oferecer a melhor experiência em assessoria de investimentos. Conheça os nossos Planos de Relacionamento e veja qual se adapta melhor a você.

Saiba mais sobre a importância da Assessoria.

Atendimento Digital

Entre R$ 50 mil e R$ 300 mil

O caminho para mudar sua relação com os investimentos.

Acesso completo à plataforma de produtos XP com todo o suporte da Mesa Digital Monteverde. Um assessor compreenderá seus objetivos e montará uma carteira de investimentos inicial. O atendimento ocorrerá por telefone, e-mail ou chat Monteverde.

Atendimento em horário comercial, sem exclusividade de assessor.

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Assessoria Exclusiva

Entre R$ 300 mil a R$ 2 milhões

Relacionamento próximo, tranquilidade, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada.

Você conta com um assessor exclusivo que compreende seus objetivos, monitora a sua carteira de investimentos e indica as melhores oportunidades de investimentos de acordo com o seu perfil.

Benefícios:

  • Reuniões presenciais e contato ativo de oportunidades de produtos;
  • Reuniões de acompanhamento de carteira mensais;
  • Operações de Renda Variável na mesa premium da Monteverde;
  • Acesso total à equipe de Produtos Monteverde;
  • Consultoria de blindagem patrimonial e sucessão.
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Assessoria Private

Acima de R$ 2 milhões

Acompanhamento com profissionais com anos de experiência em alocações de produto, planejamento sucessório e atendimento personalizado à clientes.

Benefícios:

  • Reuniões presenciais e acesso à produtos exclusivos;
  • Reuniões de acompanhamento de carteira quinzenais;
  • Operações de Renda Variável na mesa premium da Monteverde;
  • Acesso total à equipe de Produtos Monteverde;
  • Participação garantida em eventos com os principais gestores de fundos no escritório;
  • Soluções patrimoniais através de fundos exclusivos, carteiras administradas e planejamento sucessório.
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Atendimento Corporativo

PJ a partir de R$ 300 mil para investimentos

Experiência única para PJs através de uma equipe com extensa experiência neste segmento, oferecendo uma gestão próxima, ativa e personalizada do caixa de empresas.

Benefícios:

  • Assessoria com equipe especializada;
  • Reuniões presenciais e contato ativo de oportunidades de produtos;
  • Acesso ao mercado secundário;
  • Acesso total à equipe de Produtos Monteverde;
  • Consultoria de sucessão empresarial.
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