Monteverde Investimentos tem como objetivo oferecer um serviço especializado de assessoria auxiliando nossos clientes a tomar as melhores decisões relacionadas aos seus investimentos, sempre de acordo com seus objetivos e seu perfil de investidor.

Nossa assessoria é feita de forma personalizada e independente. Não temos vínculo com determinado produto, e sim o compromisso de pesquisar as melhores oportunidades de investimentos para você.

Com conhecimento avançado em produtos financeiros e experiência comprovada no mercado, nossa equipe está capacitada para te oferecer a melhor experiência em assessoria de investimentos. Conheça os nossos Planos de Relacionamento e veja qual se adapta melhor a você.

Saiba mais sobre a importância da Assessoria.

Atendimento On Demand

Entre R$ 50 mil e R$ 300 mil

O caminho para mudar sua relação com os investimentos.

Acesso completo à plataforma de produtos XP com todo o suporte da Mesa Digital Monteverde. Um assessor compreenderá seus objetivos e montará uma carteira de investimentos. Sempre que você precisar, poderá entrar em contato em um de nossos vários canais de atendimento para verificar o seu portfólio de investimentos com um de nossos assessores.

O atendimento ocorrerá por telefone, e-mail ou chat Monteverde.

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Assessoria Exclusiva

Entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão

Relacionamento e assessoria personalizada.

Você conta com um assessor exclusivo que compreende seus objetivos, monitora a sua carteira de investimentos e indica as melhores oportunidades de investimentos de acordo com o seu perfil e objetivos.

Benefícios:

  • Reuniões presenciais e contato ativo de oportunidades de produtos.
  • Reuniões mensais de acompanhamento de carteira e relacionamento.
  • Operações de Renda Variável na mesa premium da Monteverde.
  • Serviço de consultoria em blindagem patrimonial e sucessão oferecido por empresas parceiras.
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Assessoria Premium

Entre R$ 1 mi e R$ 10 milhões

Relacionamento próximo, profissionais experientes e uma carteira de investimentos personalizada.

Você conta com um assessor exclusivo que oferece as melhores alternativas de investimentos e soluções, de acordo com os seus objetivos. Acesso total à nossa gama de produtos para mudar de vez o seu relacionamento com o dinheiro.

Benefícios:

  • Reuniões presenciais e acesso à produtos exclusivos.
  • Reuniões mensais de acompanhamento de carteira e relacionamento com o seu assessor e nossa gama de produtos.
  • Participação garantida em eventos com os principais gestores de fundos no escritório.
  • Operações de Renda Variável na mesa premium da Monteverde.
  • Facilidade na apuração de imposto de renda de operações em bolsa através de empresas parceiras que oferecerão o serviço gratuitamente para clientes Premium Monteverde.
  • Serviço gratuito de consultoria em blindagem patrimonial e sucessão oferecido por empresas parceiras.
  • Serviço de concierge e viagens para clientes Premium Monteverde oferecido por empresas parceiras.
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Assessoria Private

Acima de R$ 10 milhões

Exclusividade e uma experiência única.

Relacionamento com profissionais altamente experientes em alocações de produtos e soluções financeiras. Juntamente com o Private XP, oferecemos as melhores soluções em wealth planning, advisory e investment solutions.

Benefícios:

  • Reuniões presenciais e acesso à produtos exclusivos.
  • Reuniões mensais de acompanhamento de carteira e relacionamento com o seu assessor e nossa gama de produtos.
  • Participação garantida em eventos de mercado financeiro no escritório ou da XP.
  • Operações de Renda Variável na mesa premium da Monteverde.
  • Facilidade na apuração de imposto de renda de operações em bolsa através de empresas parceiras que oferecerão o serviço gratuitamente para clientes Private Monteverde.
  • Serviço gratuito de consultoria em blindagem patrimonial e sucessão oferecido por empresas parceiras.
  • Serviço de concierge e viagens para clientes Private Monteverde oferecido por empresas parceiras.
  • Soluções patrimoniais através de fundos exclusivos, carteiras administradas e planejamento sucessório oferecido pelo Private XP.
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